A股三大指数午后震荡上涨,沪指七连阳再创年内新高,截至收盘 ,上证指数涨0.5%,深证成指涨0.53%,创业板指涨1.24%。沪深两市超2000只个股上涨 ,成交金额超1.9万亿元。
盘面上,半导体板块大涨,寒武纪20%涨停;CPO概念走强 ,光库科技20%涨停;光刻机概念、服务器 、AI算力等板块也涨幅居前,稀土、培育钻石、盐湖提锂等板块跌幅居前 。
近日,OpenAI正式发布GPT-5 ,并在多个领域的表现都迎来了全面提升。主要亮点包括更强的代码能力 、更低的幻觉率,根据需求智能切换模型版本以及支持个性化设定等。同时有传闻DeepSeek-R2的预计发布时间窗口为2025年8月15日至8月30日,但具体日期尚未官宣 。
国金证券指出 ,GPT-5的发布有望继续刺激算力需求,此外,头部云厂商与模型厂商在前沿模型的探索仍然继续。天风证券表示,海外算力产业链高景气度依旧 ,并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击,反而相关产业链的基本面共振更强,持续看好海外算力产业链投资机会 ,看好AI行业作为年度投资主线。
国金证券:GPT-5的发布有望继续刺激算力需求
GPT-5的发布有望继续刺激算力需求,此外,头部云厂商与模型厂商在前沿模型的探索仍然继续 。该机构认为 ,随着推理需求爆发,英伟达GB200等产品积极拉货,产业链或将迎来旺季。
天风证券:海外算力产业链高景气度依旧
海外算力产业链高景气度依旧 ,并未受到DeepSeek 和贸易摩擦的冲击,反而相关产业链的基本面共振更强,持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI 行业作为年度投资主线 ,国内方面,后续伴随着DeepSeek R2/V4 等以及包括Agent、多模态方面相关进展,仍然看好AI 行业以及围绕AIDC 产业链的持续高景气 。
浙商证券:科技巨头加速布局AI
2025年上半年度谷歌、微软 、亚马逊,Meta资本开支总计为1593.84亿美元(不含融资租赁) ,同比大涨24.4%。且二季度环比增长明显,超市场预期,反映出各大厂商在AI基础设施扩张上的持续投入意愿。浙商证券还指出 ,科技巨头加速布局AI,还将推动云业务提速,为广告、零售、智能终端等场景带来深层变革 。
国泰海通:AI全链条景气度有望提升
过去一个月人工智能政策密集出台 ,上海新政推出 10 亿元专项补贴券直击 AI 应用落地难的产业痛点,国常会通过“人工智能 +”行动深入 AI 产业发展,国产大模型及 AI agent 发展落地将持续加速 ,有望带动算力 、数据、应用等AI全链条景气度提升。
中金公司:算力需求驱动PCB量价齐升
海外算力需求高企,驱动PCB量价齐升,市场规模迅速扩容 ,预计2025/2026年AI PCB市场规模有望达56/100亿美元。尽管国内PCB厂商正加速扩产,研报认为高端产能释放效率仍将滞后于需求增速,供需缺口仍将持续存在,此外新工艺迭代升级有望带来全新的市场需求增量。未来AI对PCB工艺技术路径有望持续迭代 ,其体现方式包括结构融合(CoWoP、载板化) 、功能升级(正交背板替代铜连接)及材料突破(M9、PTFE、石英布等) 。
国盛证券:AI需求全面爆发 CoWoS产能供不应求
AI需求全面爆发,CoWoS产能供不应求。谷歌、Meta 、亚马逊相继上调全年资本开支预期,谷歌上调25年100亿美元资本开支至850亿美元 ,Meta上调25年资本开支预期至660-720亿美元,亚马逊表示目前需求已经超过了供给,上调25年资本开支至1200亿美元左右 ,AI产业链迎来变革及业绩爆发机遇。AI高景气驱动芯片需求,目前主流AI芯片均采用CoWoS形式封装,CoWoS产能供不应求 ,根据台积电,其正建设多条后端设施扩充CoWoS产能以努力补足供需缺口 。
(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作 ,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)
(文章来源:东方财富研究中心)
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